Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов за 2018 год. Информационно-аналитический материал Банка России №4

В 2018 г. быстрый рост портфелей микрофинансовых организаций (МФО) продолжился, несмотря на снижение числа участников в государственном реестре. Микрофинансовые компании (МФК) в  2018  г. наращивали портфель микрозаймов вдвое быстрее микрокредитных компаний (МКК), а рентабельность капитала по ним превышала среднее значение по отрасли в полтора раза. Введенные в 2019 г. ограничения на максимальный размер выплат, которые МФО смогут потребовать с заемщика, и на величину ежедневной процентной ставки могут оказать значительное влияние на отрасль, стимулируя МФО к переориентации в пользу более долгосрочных инструментов (IL)².

 • Портфель микрозаймов в 2018 г. увеличился в 1,5 раза, до 164 млрд рублей. Доля займов физическим лицам в структуре портфеля по итогам года выросла на 3,2 п.п. и составила 82%. Доля займов сегмента PDL на протяжении года составляла 22–23% совокупного портфеля, в объеме выданных в течение года займов доля сегмента составила 43%.

• В прошедшем году МФО активно развивали цифровые каналы продаж – доля онлайн-займов в структуре выдач составляла около 30%, основная их часть приходилась на сегмент PDL.

• Средний размер займа физическим лицам в 2018 г. практически не изменился и составил 10,3 тыс. рублей.

• МФО стали уделять больше внимания самостоятельной работе с проблемной задолженностью. Несмотря на увеличение доли просроченной задолженности в совокупном портфеле (показатель NPL 90+³ за 2018 г. увеличился с 22,5 до 26,5%, что в среднем соответствует значениям предыдущего года), более чем вдвое снизились доли переуступленной и списанной задолженности.

• Вводимые ограничения на размер полной стоимости кредита отрасль МФО встречает с достаточным запасом капитала. По итогам 2018 г. прибыль выросла в два раза, а капитал – на 18%. Показатель ROE по МФО составил 14,8%. Медианные значения норматива достаточности капитала по МФК и МКК остаются существенно выше минимально допустимых значений.

• Средний размер инвестиций физического лица или индивидуального предпринимателя, привлеченных МФК (в том числе инвестиции учредителей, участников, акционеров), снизился до 3,6 млн руб. (-2% за год), привлеченных МКК (инвестиции учредителей, участников, акционеров) – вырос до 8,7 млн руб. (+132%).

Обзор подготовлен на основе данных отчетности, предоставленной 1847 микрокредитными компаниями и 52 микрофинансовыми компаниями на 13.03.2019 и 06.03.2019 соответственно.

2 Installments (среднесрочные потребительские микрозаймы) – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок более 30 дней на сумму свыше 30 тыс. рублей.

3 NPL 90+ – показатель, характеризующий величину непогашенной задолженности, по которой выплата основного долга и процентов просрочена на 90 дней и более.

Подробно ознакомиться с Обзором можно по ссылке >>>.