22 сентября 2016 1220
Состояние рынка кредитования МСП по итогам первого полугодия 2016 года нельзя назвать обнадеживающим: объем выдач остался на уровне откровенно слабого 2015 года, портфель потерял за 6 месяцев почти 250 млрд рублей и находится на уровне первого квартала 2013 года, уровень просроченной задолженности прибавил 1,6 п.п. и превышает 15% портфеля. Особенно ярко ухудшение ситуации проявляется в сегменте небольших и средних банков: так, уровень просроченной задолженности у кредитных организаций, не входящих в ТОП-30 по размеру активов, за первое полугодие вырос на 2,6 п.п., и на 1 июля 2016 года составил 17,1% портфеля.
- Совокупный рыночный портфель за первое полугодие 2016 года сократился 1,04 трлн рублей (-2,6%) и составил 39,48 трлн рублей. Сокращение затронуло все три ключевых клиентских сегмента и было по большей части обусловлено изменением курса национальной валюты и последующей переоценкой портфеля валютных кредитов.
- Доля крупных корпоративных заемщиков в совокупном рыночном портфеле за 6 месяцев практически не изменилась и составила на 1 июля 61,6% портфеля. Доля задолженности субъектов МСП снизилась на 0,3 п.п. и составляет 11,75%.
- Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в январе-июне 2016 года, сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 0,5% и составил 2,45 трлн рублей. Стоит, однако, отметить, что негативная динамика обусловлена слабым результатом в I кв. 2016 года, тогда как уже во втором квартале объем выданных кредитов превысил показатель аналогичного периода 2015 года на 2,2%.
- Портфель задолженности субъектов МСП за первые полгода 2016 г. потерял 248 млрд рублей (-5,1%) и составил на 1 июня 2016 года 4,64 трлн рублей.
- Доля просроченной задолженности сократилась впервые после 8 месяцев непрерывного роста – за месяц она потеряла 0,4 п.п. и составила 15,2% портфеля задолженности субъектов МСП (всего же с начала 2016 года этот показатель прибавил 1,6 процентного пункта).
- Доля 30 крупнейших банков в портфеле задолженности МСП после снижения на протяжении практически всего 2015 года, на протяжении 6 месяцев 2016 г. остается достаточно стабильной и составляет порядка 56% портфеля. Их портфель на 1 июля составил 2,61 трлн рублей. Доля просрочки за полугодие прибавила лишь 0,7 п.п. и на 1 июня 2016 года составила 13,7% их портфеля, что на 1,5 п.п. ниже показателя в среднем по рынку кредитования МСП.
- В группе банков, не входящих в ТОП-30 по размеру активов, присутствуют ярко выраженные негативные тенденции – доля просроченной задолженности субъектов МСП в их портфелях выросла с начала 2016 года на 2,6 п.п. и составляет на 01.07.16 уже 17,1% - по данному показателю они на 3,4 процентного пункта опережают банки из числа ТОП-30.
- Уровень ставок для МСП остается очень высоким – постепенное снижение наблюдалось на протяжении 2015 г., а в январе-июне 2016 г. ставки стабилизировались на уровне 16-16,5%, таким образом, снижение за полтора года составило не более 2,5-3 п.п. По данным Банка России в июне ставки для МСП составляли 16,4% годовых по кредитам на срок свыше 1 года и 16,2% годовых - на срок до 1 года (данные приводятся без учета Сбербанка).
Подробнее ознакомиться с результатами исследования можно по ссылке https://www.mspbank.ru/userfiles/Bulleten_avg2016.pdf
