Кредитование малого и среднего бизнеса: макроэкономическая статистика

За 8 месяцев 2016 года объем выданных кредитов МСБ сократился на 11% до 5,3 трлн руб. на фоне роста кредитования физических лиц (+28%) и крупного бизнеса (+3%). Переломить негативную тенденцию не сумела ни активизация банков из ТОП-30, нарастивших выдачу на 18%, ни программы господдержки, в рамках которых выдано менее 5% кредитов. В результате по итогам года объем кредитования в лучшем случае сохранится на прошлогоднем уровне, а к росту рынок перейдет не ранее 2017 года в случае заметного (на 1-1,5 п.п.) снижения ключевой ставки и стабилизации качества кредитных портфелей. Резкое (почти в 10 раз) снижение темпов роста просроченной задолженности в текущем году и адекватное качество новых выдач дает надежду на восстановление кредитования уже со второго квартала 2017 года.

В отрицательной зоне: банковское кредитование малого и среднего бизнеса сокращается третий год подряд. По итогам 8 месяцев 2016 года объем выданных кредитов МСБ сократился на 11% до 5,3 трлн. руб. Несмотря на почти заметное торможение негативной динамики выдач (-28% за 2015 год), месячные объемы кредитования остаются ниже прошлогодних результатов. Кредитование МСБ продолжает сокращаться на фоне роста в других сегментах: кредитовании физических лиц (+28% за 8 месяцев 2016 года) и даже крупного бизнеса (+3%). Вслед за негативной динамикой выдач устойчиво сокращается и портфель кредитов МСБ (минус 9% с начала 2016 года до 4,45 трлн руб.).

Активизация крупных банков не переломила негативную динамику кредитования МСБ. В 2014 – 2015 гг. крупнейшие банки устойчиво сокращали кредитование МСБ на фоне резкого роста дефолтности портфелей, а также переориентации части ресурсов на кредитование крупного бизнеса, из-за санкций лишившего западного фондирования. По мере нормализации ситуации с платежной дисциплиной заемщиков данные банки стали возвращаться в сегмент МСБ. По итогам 8 месяцев 2016 года банки из ТОП-30 выдали на 18% больше кредитов МСБ (в стоимостном выражении), благодаря чему их доля в сегменте выросла впервые с 2013 года (до 53%). Однако такие результаты не сумели переломить значительную отрицательную динамику банков вне ТОП-30 (-21%).

Пик пройден: темпы роста просроченной задолженности по кредитам МСБ в 2016 году резко сократились. Основной объем проблемных кредитов субъектам МСБ отразился на балансах банков в 2015 году, по итогам которого просроченная задолженность в абсолютном выражении выросла на рекордные для рынка 69%. Наиболее быстрыми темпами ухудшение качества портфе- лей наблюдалось у банков вне ТОП-30: доля просроченной задолженности за прошлый год у них выросла почти в три раза (с 5,5 до 15,6%) против прироста в 36% у банков из ТОП-30. Последние еще в начале 2014 года заметно ужесточили требования риск-менеджмента в сегменте МСБ. В текущем году ситуация с качеством кредитов значительно улучшилась: за первые 8 месяцев 2016 года объем просроченной задолженности в портфеле вырос только на 7%. Вместе с тем сегмент со значительным отрывом продолжает «лидировать» по уровню просроченной задолженности (14,4% на 01.09.16) в сравнении с кредитованием крупного бизнеса (6,4%) и физических лиц (8,6%).

Рост дефолтности субъектов МСБ привел к сокращению срочности новых выдач. Несмотря на рост выдачи в первые 8 месяцев на 18%, портфель кредитов МСБ по банкам из ТОП-30 с начала 2016 года сократился на 9%. Это косвенно указывает на преобладание в новых выдачах краткосрочных кредитов. Подобное поведение вполне объяснимо: значительный рост неплатежей по кредитам в 2014-2015 гг. потребовал корректировки прежних моделей работы с субъектами МСБ и снижения риск-аппетитов банков. По оценкам Аналитического центра НАФИ, на кредиты срочностью до 1 года приходится по- рядка 65-70% месячных выдач. Качество новых выдач пока можно считать приемлемым: с начала 2015 года по 01.09.16 объем просроченной задолженности по кредитам МСБ на балансах банков из ТОП-30 вырос лишь на 4%.

Подробнее с результатами исследования НАФИ можно ознакомиться по ссылке