Ключевые показатели деятельности МФО, входящих в СРО «МиР»: I квартал 2021г.

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» продолжает публиковать совокупные данные по ключевым показателям деятельности микрофинансовых организаций - членов объединения, полученных на основе информации, представленной в отчетности компаний¹².

Начало 2021 года ознаменовано продолжением развития всего российского кредитного рынка, в т.ч. его микрофинансового сегмента.

В первом квартале текущего года в секторе микрофинансирования наблюдается повышенный спрос на займы со стороны клиентов при сохраняющемся ужесточении кредитной политики (требований к потенциальным заемщикам) МФО: средняя по сектору доля одобрения заявок новых клиентов не превышала в январе-марте 2021 года 15-20%, что значительно ниже (на 8-10 п.п.) показателей в январе-марте прошлого года.

На фоне роста спроса со стороны населения и предпринимателей прирост портфелей российских МФО, наблюдавшийся в последние кварталы и продолжившийся в первом квартале 2021г., обусловлен в первую очередь увеличением числа качественных заемщиков. Это подтверждает и статистика — по недавним оценкам одного из участников рынка, опубликованных в СМИ, в первом квартале 2021 года уровень дефолтов по микрозаймам по итогам первого квартала составил минимальные с 2012 года 5,6% (-3,1 п.п. за год).

Разумеется, не все компании могу позволить себе долго придерживаться сдерживающей политики, и уровень одобрений, а также дефолтности у крупных игроков и небольших МКК будет отличаться. Вместе с тем, плотность рынка (доля топ-20 компаний – составляет более 50% портфеля действующих займов всех российских МФО) позволяет в оценках и прогнозах по этим показателям ориентироваться именно на крупнейших игроков.

Рост выдач и портфеля идет не только за счет повторных клиентов, но и за счет притока в сегмент новых категорий заемщиков – в т.ч. использовавших ранее лишь банковские продукты. Тенденция обусловлена не только коронакризисом и зеркальным ужесточением требований заемщиков у кредитных организаций, но изменяющимся восприятием сектора микрофинансирования в обществе. Так, растет число потребителей финансовых услуг, которые при выборе кредитора всё меньше внимания уделяют его типу, ориентируясь на характеристики самого продукта. Иными совами, подбирая продукт\услугу исходя из ее характеристик и того, на сколько она подходит под покрытие той или иной потребности.

Дополнительно на рост портфеля российских МФО оказывает влияние эффективная борьба с нелегальными участниками микрофинансового рынка совместными усилиями СРО, регулятора и добросовестных игроков. Позитивным результатом этого противодействия становится снижение количества «нелегалов», повсеместное «обеление» сектора, выход на рынок новых официальных игроков и, как следствие, рост объема выдачи. Так, если за 2019 год Банком России было выявлено порядка 2,6 тыс. участников теневого финансового сектора, то по итогам 2020 года — немногим более 1,5 тыс.

Ниже представлены данные по итогу деятельности МФО – членов СРО «МиР» в I квартале 2021г.

• Совокупный портфель действующих займов МФО – членов СРО «МиР» в первом квартале продолжил расти, составив на конец марта 201,4 млрд рублей (+8,8% в сравнении с концом декабря 2020г. (за квартал) и +18,8% в сравнении с концом марта 2020г. (за год)).

Рис.1³

Таким образом, с учетом обычной доли портфеля членов СРО «МиР»,⁴ совокупный портфель российских МФО по состоянию на конец марта 2021г. мог превысить 260 млрд рублей.

Совокупный портфель действующих на конец первого квартала 2021г. займов, выданных членами СРО «МиР» оффлайн, составил 141,6 млрд рублей (+11,7% за год и +2,3% за квартал), выданных онлайн – 59,8 млрд рублей (+40,1% за год и +28,3% за квартал). При этом выросла и доля объема действующих онлайн-займов - на 4,4 п.п. за квартал, до 29,6% от общего объема всех действующих микрозаймов.

Примечательно, что количество займов, заключенных с физлицами онлайн в январе-марте 2021г. также выросло более заметно, чем аналогичный показатель по займам, заключенным оффлайн. Так, в первом квартале членами СРО «МиР» было выдано 5,3 млн онлайн-займов (+41,5 за год - в сравнении с показателем в первом квартале 2020г., и +56,7% за квартал – в сравнении с показателем в четвертом квартале 2020г.) и 1,7 млн оффлайн-займов (-15,1% за год и -1% за квартал).

«На наш взгляд, это может быть следствием не только роста популярности дистанционных займов у заемщиков 18-45 лет, но и переходом онлайн-каналов у ряда крупных игроков с пилотного на полномасштабные режимы работы. Так, в прошлом году пандемия простимулировала развитие дистанционных каналов даже у тех игроков, кто не работал с этим инструментом ранее. После разработки бизнес-моделей, построения всех необходимых процессов, именно в начале этого года ряд компаний полноценно запустили такие сервисы», - отмечает Елена Стратьева, директор СРО «МиР».

Рис.2

•  Основную массу портфеля (87%) по итогу первого квартала 2021г., по-прежнему, формируют займы физлицам – 175,2 млрд рублей (+15,7% за год и +10,1% за квартал). Портфель займов ИП составляет 13,8 млрд рублей (+40,1% за год и +1,4% за квартал), юрлицам – 12,4 млдр рублей (+50,6% за год и +1,4% за квартал).

«Опережающая динамика г\г в секторе МСП связана не только с дополнительным финансированием предпринимательства по антикризисным программам его поддержки (за счет некоммерческих МФО с государственным участием), но и нарастающим интересом коммерческих игроков к сегменту. Так, многие компании именно в пандемию стали пилотировать продукты для этой аудитории клиентов. Результатом стал скачок портфелей в четвертом квартале 2020г., когда значительная часть этих продуктов перешла в статус «полноценных рабочих». Именно тогда были зафиксированы наибольшие квартальные показатели прироста портфелей за последние несколько лет: +19% (за октябрь-ноябрь в сравнении с показателем на конец сентября) в сегменте ИП и +21% в сегменте юрлиц. Сейчас квартальный прирост в сравнении с прошлым периодом выглядит незначительным, однако то, что он в целом есть, а также то, что и количество договоров с юрлицами и ИП, в первом квартале 2021 года оказалось выше, чем в первом квартале 2020г., на наш взгляд, - положительная тенденция, говорящая о том, что прошлый опыт оказался успешным и компании продолжат работать с сегментом МСП», - полагает Е.Стратьева.

•  Существенный рост совокупного портфеля за год (с конца первого квартала 2020 года) объясняется увеличением объемов выдач по всем сегментам:

Рис.3

Рис.4

«При этом спрос на микрозаймы по-прежнему значительно превышает количество выдач. По прогнозам многих крупных аналитических агентств, окончательный выход из коронакризиса будет сопровождаться дальнейшим увеличением потребления и ростом практически во всех сегментах кредитного рынка. Хорошо это или плохо именно в текущей ситуации – покажет время. Вместе с тем, потребительский спрос на крупные и небольшие заемные продукты не одно и то же: с помощью микрозаймов, как правило, решаются срочные проблемы и потребности людей, а полученные клиентами средства, в конечном счете чаще попадают в сегмент МСП, здравоохранение, образовательную сферу и т.д.

С учетом вышесказанного, в ближайшее время мы не ожидаем снижения спроса на заемные средства со стороны населения и МСП. Более того, даже с учетом того, что мы не ожидаем смягчения требований МФО к потенциальным заемщикам (за год многие игроки уже научились работать с новыми сегментами заемщиков, перенастроили бизнес-модели), есть все шансы на то, что во втором-третьем кварталах мы увидим еще более существенную динамику по выдачам без выраженных рисков увеличения дефолтности. В целом же планомерная очистка рынка от недобросовестных практик и ужесточение регулирования в последние годы привели к тому, что он стал прозрачнее и понятнее для потребителей финансовых услуг – как обычных граждан, так и бизнеса. Более того, в сознании отдельных групп клиентов в целом больше не существует границ между банками и МФО – есть финансовые организации, предоставляющие те или иные продукты и услуги. И выбор происходит не по «виду кредитора», а по этим самым продуктам и услугам – в зависимости от того, какой\какая больше подходит в тех или иных обстоятельствах, - заключает директор СРО «МиР».

***************

СРО «МиР» образована ведущими компаниями микрофинансового рынка в 2013 году. Является крупнейшей СРО МФО на финрынке по совокупному объему действующих займов участников: его доля составляет порядка 75% от общего портфеля всех российских МФО. Основная миссия организации – содействовать развитию рынка микрофинансирования в РФ с целью повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей.

Контакты для СМИ:

Виктория Побединская: моб.: +7 (926) 523-05-76, pvn@npmir.ru;

Лейла Масалимова: моб.: +7 (967) 053-95-25, masalimova@npmir.ru.

¹  Данные обзора базируются на данных отчетности 381 МФО (МФК и МКК), которые являлись действующими членами СРО «МиР» по состоянию на 11 мая 2021г. включительно.

²  О корректировке отдельных показателей. В I квартале 2021г. доля МФО - членов СРО «МиР», сдавших отчетность в объединение достигла 100%. Ранее присутствовало незначительное количество компаний, нарушавших требования регулирования в части сдачи отчетности в прошлые отчетные периоды, к которым применялись меры дисциплинарного воздействия. В связи с последующим направлением непредставленной в надлежащие сроки отчетности отдельными игроками (в т.ч. за прошлые отчетные периоды) при подготовке данного обзора были скорректированы совокупные показатели деятельности всех членов СРО «МиР», и, несмотря на то, что портфели указанных компаний достаточно малы и значительного влияния на общие показатели они не оказывают, в ряде случаев есть незначительные расхождение по отдельным значениям, опубликованным в аналогичных обзорах ранее.

³  Здесь (Рис.1) и далее – млрд рублей, если не указано иное.

⁴  Доля совокупного портфеля МФО – членов СРО «МиР» в последние несколько лет держится на уровне порядка75-76% от совокупного портфеля всех российских МФО.