Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов за I квартал 2020 года

В I квартале 2020 г., за исключением последних недель, финансовый сектор развивался в нормальном режиме. Повышенная волатильность на финансовых рынках в марте не оказала существенного влияния на отрасль микрофинансовых организаций (МФО), однако региональные ограничения, введенные из-за пандемии в конце квартала, привели к закрытию большинства офисов МФО, сокращению объема выдачи займов и ужесточению скоринговых моделей².

Регуляторные послабления со стороны Банка России позволили облегчить перевод сотрудников МФО на удаленный режим работы, а их клиентам, столкнувшимся с падением доходов, была предоставлена возможность получить кредитные каникулы или провести реструктуризацию займа. Также МФО активно реструктурируют займы по собственным программам, в случае отказа в реструктуризации заемщику предлагаются альтернативные решения (отказ от штрафов, прощение части долга и так далее).

Рост портфеля микрозаймов, выданных МФО, в I квартале 2020 г. замедлился и сравнялся с ростом потребительского кредитования банков (3% за квартал). Квартальные темпы роста выдач снизились впервые за два года после введения необходимости расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) для всех заемщиков при выдаче займов от 10 тыс. руб., а также снижения максимального размера выплат, которые микрофинансовые компании могут потребовать с заемщика, до 1,5-кратного размера.

На фоне замедления выдач происходили изменения бизнес-моделей МФО в пользу роста доли сегмента IL³ и сокращения доли сегмента PDL⁴. Значительная часть займов продолжает выдаваться через онлайн-каналы.

• Портфель микрозаймов в I квартале 2020 г. увеличился на 3%, до 219 млрд руб., при этом темп роста портфеля продолжал замедляться. Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма за квартал выросло на 5%, до 12 млн лиц⁵. При этом средний размер займа PDL снизился с 8,2 до 7,8 тыс. руб., а средний размер займа IL – с 17,4 до 17 тыс. рублей.

• Объем выданных за квартал займов составил 102 млрд руб. (-12% к/к и +8% г/г) на фоне роста доли сегмента IL в структуре выдач. В преддверии закрытия части офисов МФО (на  фоне ограничительных мер из-за  пандемии в  последующие месяцы) доля онлайнзаймов оставалась вблизи максимальных значений: в целом по рынку – 37%, в сегменте PDL – 69%, в сегменте IL – 18%.

• Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле МФО увеличилась за квартал с 28 до 28,7% на фоне роста масштабов самостоятельной работы с проблемной задолженностью, вызванного в том числе снижением привлекательности передачи задолженности профессиональным взыскателям. Дисконт при реализации прав требований по договорам микрозайма по всему рынку увеличился до 93% (кварталом ранее – 91,5%). При этом просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России. Рост объемов самостоятельной работы с проблемной задолженностью способствовал также сокращению объемов уступок и списаний.

• Основным источником фондирования для выполнения нормативов и покрытия возможных рисков МФО в I квартале 2020 г. был капитал, выросший за счет увеличения прибыли, объем долгового финансирования практически не изменился. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года чистая прибыль в целом по рынку по итогам квартала снизилась на 6%, до 3,8 млрд рублей. Средний показатель ROE по итогам квартала составил 16,1% (годом ранее – 18,5%), однако медианное значение ROE находится у двухлетнего минимума. Медианные значения нормативов достаточности капитала остаются существенно выше уровней, установленных Банком России.

² В зависимости от региона присутствия до 95% офисов крупнейших офлайн МФК были закрыты. Тенденции на рынке МФО в марте-мае 2020 года.

³ IL (installments, среднесрочные потребительские микрозаймы) – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тыс. рублей.

⁴ PDL (payday loan, займы до зарплаты) – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок не более 30 дней на сумму не более 30 тыс. рублей.

⁵ Данный показатель не учитывает возможность двойного счета, когда одно и то же лицо может являться клиентом нескольких МФО.

Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов за I квартал 2020 года».

Подробно ознакомиться с Обзором можно по ссылке >>>.