Финансовый пульс: восстановление экономики охватывает все более широкий круг отраслей

Постепенное снятие ограничительных мер способствует восстановлению производственной активности по все более широкому кругу отраслей, отмечается в очередном выпуске еженедельного аналитического обзора Банка России «Финансовый пульс». В условиях постепенного восстановления экономической активности снижается потребность заемщиков, особенно субъектов МСП, в реструктуризации кредитных договоров.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА (РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ)

Реструктуризация задолженности физических лиц

• Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 17 июня (подробные результаты опроса представлены в Приложении 2).

• По состоянию на 17 июня от физических лиц поступило 2,2 млн заявок на реструктуризацию. С конца мая наблюдается тенденция к сокращению числа поступающих требований о реструктуризации кредитных договоров, что происходит в условиях постепенного выхода из карантина. Так, если в последнюю полную неделю мая от заемщиков поступило более 172 тыс. заявлений, то к середине июня этот показатель снизился до 79 тыс. заявлений.

• Банками было рассмотрено 2,1 млн обращений, или 95,4% от общего числа поступивших (94% по результатам мониторинга за период с 20 марта по 10 июня). Удовлетворено 1,3 млн заявлений о реструктуризации кредитов, отказано – по 813 тыс. заявлений. Доля одобренных требований составила 61,3% от рассмотренных.

• Обращений о предоставлении кредитных каникул по состоянию на 17 июня получено 332,2 тыс., удовлетворено 64,2% рассмотренных.

Реструктуризация кредитов МСП

1. Банк России продолжает проводить мониторинг мер поддержки МСП (подробные результаты представлены в Приложении 3).

• Согласно информации, полученной от 61 банка (включая все СЗКО), за период с 20 марта по 17 июня число обращений субъектов МСП об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации), направленных в банки, составило 133,4 тыс. заявок. С 10 июня число заявок увеличилось всего на 1,8 тыс. – это самый низкий недельный прирост за время проведения мониторинга (неделей ранее в опросе приняли участие 62 банка).

• Количество одобренных обращений за отчетный период составило 89,7 тыс. (72,3% от числа рассмотренных). Процент одобрения заявок к рассмотренным обращениям держится на стабильно высоком уровне – около 70–80%. Доля одобренных заявок к поступившим остается в пределах 67–68%.

• Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 620,3 млрд руб. против 604,6 млрд руб. неделей ранее (показатель недельного прироста также обновил минимум). Объем ссудной задолженности, в среднем приходящийся на один реструктурированный кредит, составил 8 млн руб., практически не изменившись за неделю.

• По 53,8 тыс. обращений о кредитных каникулах заключены договоры (за неделю число заявок выросло чуть более чем на 300 единиц). Объем ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям составил 118,7 млрд руб. – примерно 31,2% суммарного объема ссудной задолженности субъектов МСП из отраслей, входящих в перечень наиболее пострадавших (согласно постановлению Правительства РФ № 434 от 03.04.2020).

2. Банк России регулярно проводит опрос субъектов МСП о потребности в реструктуризации имеющейся задолженности или получении нового кредита.

• За период проведения опроса – с 20 марта по 11 июня 2020 г. – 12,1% респондентов обращались в банки за реструктуризацией имеющейся задолженности и 17,7% – за новым кредитом.

• Среди заявок на реструктуризацию: 54,4% заявок одобрены банками, по 23,5% дан отказ, 17,7% находились на рассмотрении на дату опроса, 4,4% отозваны предприятиями. Доля одобренных заявок от числа заявок, по которым банки дали окончательный ответ, составила 69,8%.

• Наиболее применяемый банками вид реструктуризации – кредитные каникулы (отсрочка или снижение выплат по кредиту) – составил 66% всех реструктуризаций. В том числе по 15% реструктуризаций к кредитным каникулам были добавлены такие меры, как снижение ставки, списание пени и штрафов, пролонгация кредитного договора.

• Среди заявок на новые кредиты: 30,1% заявок были одобрены, по 42,0% дан отказ, 24,1% находились на рассмотрении на дату опроса, 3,9% отозваны предприятиями.

Программа поддержки занятости «Кредиты на выплату заработной платы»

• На 17 июня данные о кредитовании в рамках программы поддержки занятости «Кредиты на выплату заработной платы» поступают от 36 банков, у которых имеются обращения по программе. За период с 3 июня объем заключенных кредитных договоров увеличился на 16,6% и составил около 86 млрд руб., сумма одобренных заявок (более 43 тыс.) превысила 108 млрд рублей. Основная доля предоставленного финансирования (83%) приходится на субъекты МСП (юридические лица) и ИП.

Программа реструктуризации кредитов «1/3»

• По состоянию на 17 июня данные для мониторинга программы «1/3» предоставляют 16 банков, у которых имеются обращения по программе. От субъектов МСП поступило 1340 заявок на реструктуризацию на сумму свыше 20 млрд рублей. Одобрено около 70% поступивших заявок, а фактически реструктурировано 575 кредитов на сумму 12,5 млрд рублей.

Программа поддержки кредитования МСП

• По состоянию на 16 июня 2020 г. 28 банков заключили генеральные соглашения с Банком России в рамках Программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (программы льготного рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). Задолженность по данным кредитам за неделю увеличились на 99,5 млрд руб., до 330,1 млрд рублей.

Микрофинансовые организации

• Согласно данным опроса крупнейших МФО и саморегулируемых организаций по состоянию на середину июня, количество заявлений на реструктуризацию задолженности, поступивших в МФО в соответствии с законом о кредитных каникулах и рекомендациями Банка России, составило 26 тыс., из них одобрено чуть больше 19 тыс. (часть находится на рассмотрении). На рынке наблюдается замедление темпов роста количества поступающих заявлений.

ОБРАЩЕНИЯ И ЖАЛОБЫ ПО РАБОТЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• За период с 11 по 17 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 25,5% по сравнению с периодом с 4 по 10 июня и составило 5,3 тыс. (отчасти такое снижение связано с тем, что на отчетной неделе количество рабочих дней было на один меньше, чем на предыдущей). В разрезе проблем самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением (включая реструктуризацию/рефинансирование) – ее удельный вес в общем объеме обработанных жалоб составил 21,3% (против 21,6% в предыдущем периоде).

Подробно ознакомиться с Обзором можно по ссылке >>>.