Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов № 3. Информационно-аналитический материал Банка России за III квартал 2019 года

В III квартале 2019 г. рост портфеля микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), начал замедляться. Снижение предельного размера полной стоимости кредита (ПСК) до 365% в год² способствует изменению бизнес-моделей компаний в пользу более долгосрочных микрозаймов. Как следствие, в сегменте PDL³ наблюдался рост среднего размера займа, а в сегменте IL⁴ – снижение среднего размера займа и увеличение доли онлайн-канала продаж. Падение доходов МФО частично компенсировалось ростом ставок на определенных сроках сегмента IL, однако рентабельность бизнеса в целом снизилась.

Наряду с этим продолжался рост проблемной задолженности в целом по рынку, вызванный снижением выгоды от передачи просроченной задолженности профессиональным взыскателям и увеличением масштабов самостоятельной работы с ней. Дисконт при реализации прав требований по договорам микрозайма по всему рынку за 9 месяцев 2019 г. составил 91,2% по сравнению с 87,5% годом ранее. МФО поддерживают стабильный уровень собственных средств, необходимый для выполнения нормативов.

Необходимость расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) для всех заемщиков при выдаче микрозаймов от 10 тыс. руб. с 01.10.2019 может привести к дальнейшему замедлению роста заимствования в сегменте МФО. Кроме того, это приведет к снижению долговой нагрузки на заемщиков МФО в долгосрочной перспективе.

• Портфель микрозаймов в III квартале 2019 г. увеличился на 6%, до 201 млрд рублей. Структура задолженности на конец квартала изменилась несущественно, при этом в объеме выдач за квартал доля займов PDL снизилась с 44 до 40% при росте доли займов IL с 45 до 50%. Средний размер займа PDL вырос с 7,6 до 8 тыс. руб., а средний размер займа IL снизился с 17,9 до 17,5 тыс. рублей.
• МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж – треть выдач приходится на онлайн-займы. В отчетном квартале наблюдался небольшой рост онлайн-канала в сегменте PDL (с 62 до 63%), а также более существенный рост в сегменте IL (с 13 до 17%).
• Доля просроченной задолженности в  совокупном портфеле МФО выросла за  квартал на 1,4 п.п., до 28,7%, максимального значения более чем за 2 года. Рост просрочки происходил на фоне увеличения масштабов самостоятельной работы МФО с проблемной задолженностью. При этом просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России. В дальнейшем улучшению качества портфеля микрозаймов может способствовать введение с 01.10.2019 обязанности по расчету ПДН.
• Основными источниками фондирования для выполнения нормативов и покрытия возможных рисков МФО в отчетном квартале были вложения в капитал, объем долгового финансирования практически не изменился. Росту капитала способствует как положительный финансовый результат предыдущих периодов, так и дополнительные вложения учредителей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль в целом по рынку выросла на 30%, до 10,9 млрд руб., однако темпы роста замедлились, в то время как рост капитала ускорился. Средний показатель ROE по итогам III квартала 2019 г. составил 14,4% по сравнению с 17,4% кварталом ранее и 9,4% годом ранее. Медианные значения нормативов достаточности капитала остаются существенно выше уровней, установленных Банком России.

² На данный момент предельный ПСК в размере 365% действует в отношении займов PDL, в отношении остальных займов предельный размер ПСК ограничен отклонением от среднерыночных значений и составляет существенно меньше 365%.

³ PDL (payday loan, займы «до зарплаты) – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок не более 30 дней на сумму не более 30 тыс. рублей.

⁴ IL (installments, среднесрочные потребительские микрозаймы) – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тыс. рублей.

Обзор подготовлен на основе данных отчетности, предоставленной по состоянию на 26.11.2019.

Подробно ознакомиться с Обзором можно по ссылке >>>.