Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

29.03.2024, пятница, 02:51

Рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности в III квартале 2020 года

10 декабря 2020 1711
Рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности в III квартале 2020 года

Ключевые выводы

Данные рэнкинга НРА предоставляют оперативную возможность увидеть предварительные результаты деятельности сегмента МФО в динамике, с высокой степенью соответствия официальной статистике (которая традиционно раскрывается позже). Рэнкинг отражает актуальные тенденции, присущие деятельности компаний микрофинансового сектора, позволяя тем самым сделать определенные выводы

По данным анкетирования, рынок микрозаймов в 3 квартале 2020 года перешел к восстановительному росту – после просадки кварталом ранее

Компании сегмента – на фоне снижения доходов, затруднения материального положения своих потенциальных клиентов – продолжили мероприятия по противодействию росту просроченной задолженности. Законодательные новации в перспективе повысят прозрачность потенциальных заемщиков и уровень достоверности сведений по ним для микрофинансовых организаций

По-прежнему отмечаются потенциальные риски теневого кредитования: не имея возможности ни обратиться ни в банк, ни в МФО, не обладая никакой иной правовой (регулируемой) альтернативой, потенциальные заемщики продолжают нуждаться в деньгах для покрытия первоочередных нужд и рискуют, обращаясь за долгами к так называемым «теневым кредиторам», исчезнуть из поля нормативного регулирования.

Ключевые события

Поддержка заемщиков на фоне пандемии

Банком России до окончания 2020 года будут сохранены меры поддержки, ранее введенные в связи с пандемией, а также принял решение о введении новых мер:

  •  Как и банкам, МФО рекомендовано продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией – все это в рамках собственных программ кредиторов.
  •  Рекомендовано не назначать пени и штрафы по реструктурированным займам;
  •  Кредиторы и бюро кредитных историй (БКИ) не должны учитывать в моделях оценки заемщиков событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Также, в июле 2020 года был подписан указ президента о мерах поддержки пенсионеров в условиях пандемии: закон касается просроченных кредитов, по которым есть решение суда и исполнительное производство. Для МФО это трактуется так, что рассрочка может быть предоставлена на 24 месяца, без обращения в суд, и на время такой рассрочки МФО не вправе требовать возврат долга.

Качество портфеля: мероприятия по противодействию роста просроченной задолженности

В этой части отмечаем реализацию сделанного Агентством ранее прогноза, что квартальный темп роста просроченной задолженности может несколько сократиться, составив порядка 2-2,5%. По данным анкетирования, если кварталом ранее рост просроченной задолженности (NPL 30+) составил 3,3 процентных пункта, то по итогам 3кв20 участники рынка отчитались о динамике роста просрочки порядка 2 процентных пунктов. По опросу участников рэнкинга, компании сегмента продолжали ограничивать рост плохих долгов посредством комбинации таких инструментов, как: усиление (ужесточение) собственных процедур оценки риска; наращивание реструктуризаций задолженности (предоставление кредитных каникул); продажа плохих долгов (цессии).

Законодательные новации

Усилить прозрачность потенциальных заемщиков для МФО уже в 4кв20 позволит очередная законодательная новация. К эксперименту о цифровых данных граждан, продлённому до 31 декабря 2021 года, смогут – по согласованию с Банком России – присоединиться и микрофинансовые организации. Так, у них появиться возможность использовать информацию из цифрового профиля клиента при рассмотрении заполненных гражданами заявлений на выдачу займа. Соответствующие изменения в Постановление Правительства Российской Федерации №710 от 3 июня 2019 года «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах» были внесены 24 ноября 2020 года (Постановлением №1911).

Риски теневого кредитования

В то время как кредитные организации, решая задачу недопущения в свои кредитные портфели потенциально проблемных заемщиков (людей со снизившимся доходом, потерявших работу, вынужденно нарастивших долговую нагрузку) – отказывают таким слоям населения – такие граждане не перестают нуждаться в деньгах.

Таким образом, микрозаймы зачастую берут самые социально незащищенные слои населения – при этом на самые необходимые жизненные нужды или, что не менее драматично – с целью рефинансирования той же самой микрофинансовой задолженности. Однако, регуляторные ограничения для МФО (максимального размера выплат, которые микрофинансовые компании могут потребовать с заемщика, до 1,5-кратного размера кредита (займа); ограничение предельного размера ПСК значением 1% в день; пересмотр скоринговых моделей и более тщательный отбор заемщиков) приводят к росту отказов обратившимся за микрозаймами.

Риски теневого кредитования не ослабевают: нуждающиеся в средствах, не имея возможности обратиться ни в банк, ни в МФО – вынужденно получат статус должников так называемых «теневых кредиторов», другими словами – они могут стать абсолютно не защищенными, исчезнув из поля нормативного регулирования.

Прогноз годовой динамики рынка микрофинансирования

Наряду с кризисными явлениями, вызванными пандемией, давление на темпы роста портфеля микрозаймов будут продолжать оказывать уже отмеченные выше регуляторные изменения. Поддержку сегменту продолжит оказывать спрос на продукты МФО (так как для значительной части населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – потенциальных заемщиков - банковские каналы кредитования закрыты) и технологизация отрасли, выход МФО в онлайн, снижение временных затрат, удобство, повышение доступности оформления займа для потенциального клиента. Наш прогноз относительно годовой динамики объема портфеля МФО основывается на комбинации двух обозначенных выше тенденций: рост сегмента в 2020 году может составить порядка 10..15% и кратно сократиться относительно динамики 2019 года.

Подготовлен рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам III квартала 2020 года

Национальное Рейтинговое Агентство реализует совместный проект с НАУМИР: рэнкинг подготовлен НРА и верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных компаний по итогам их деятельности в III квартале 2020 года.

НРА проводит ранжирование по ключевым рыночным нишам, которые занимают компании сегмента (или компании, объединенные в контур одной Группы – в соответствии с предоставленными НРА анкетными данными).

В исследовании проводится сопоставление отдельных компаний (или компании, объединенные в контур одной Группы – в соответствии с предоставленными НРА анкетными данными) с рынком или с сегментом рынка, используя их данные по расходам. Рассчитана операционная эффективность: CIR (Cost/Income Ratio, операционные расходы по отношению к доходам). С этим учетом, рэнкинг освещает два важных блока:

  •  динамика сегмента/качество активов
  •  эффективность сегмента.

Диаграммы 1, 2. Динамика рынка МФО и средней суммы займа (3кв20, оценка НРА на основе анкетирования)

По данным анкетирования, совокупная динамика объема портфелей микрозаймов компаний – участников по итогам 3 квартала 2020 года составила ~2,8% (относительно ~3% снижения кварталом ранее). Рост затронул все ключевые сегменты (PDL, IL, МСБ).

Средняя сумма микрозайма у компаний – участников анкетирования - находится на уровне ~8,2 тыс. руб. по итогам 3 квартала 2020 года, что говорит о восстановлении данного показателя к уровню годом ранее.

Структура портфеля займов компаний – участников рэнкинга – в разрезе направлений деятельности и доли просроченной задолженности выглядит следующим образом.

Диаграммы 3, 4. Структура портфеля займов, выданных МФО – участниками рэнкинга.

Доля просроченной (NPL 30+) задолженности

 

В целях расчета рэнкинга использовались данные по просроченной задолженности на сроке 30+. В 3кв20 просроченная задолженность продолжила рост, среди участников рэнкинга доля NPL 30+ достигла уровня ~41,4%. Рост доли просроченных долгов (восходящий тренд на всем периоде рэнкинга НРА, начиная с 2018 года; текущий уровни – снова на максимуме с начала исследования по данным собираемых анкет участников рынка) – подтверждает вывод, что компаниям сегмента необходимо продолжить тренд на ужесточение собственных процедур андеррайтинга, оценки рисков.

За 3кв20 года также рассчитывалась операционная эффективность компаний – участников рэнкинга: CIR (Cost/Income Ratio, операционные расходы по отношению к доходам).

В операционные расходы в анкете включались: Административные /управленческие + коммерческие (маркетинг) + процессинг + коллекшен + идентификация/верификация. Сформированный резерв не включался.

В операционные доходы за отчетный период в анкете включались: (% доходы - % расходы) + (комиссионные доходы - расходы) + прочие операционные доходы.

Рассчитанный средний показатель операционной эффективности (Cost-income ratio, CIR) у компаний – участников рэнкинга составил 59,7% - продолжается поквартальный рост показателя.

Диаграмма 5. Отношение операционных расходов к доходам

Показатели участников анкетирования

Всюду далее цифры приводятся в тыс. руб., если не указано иное.

Список лидеров по величине портфеля займов (3кв20) среди участников рэнкинга выглядит следующим образом (данные по цессиям, которые у ряда компаний – в том числе лидеров рынка – повлекли за собой просадку активов - не учитывались).

Таблица 1. ТОП компаний по величине портфеля займов

Таблица 2. ТОП компаний по объему квартального оборота (выдача)

Таблица 3. ТОП компаний в сегменте POS

Таблица 4. ТОП компаний в сегменте PDL

Таблица 5. ТОП компаний в сегменте Installments

Таблица 6. ТОП компаний в сегменте МСБ

Таблица 7. ТОП компаний по показателю CIR

Общий перечень компаний - участников рэнкинга

Таблица 8.

 


Разделы Аналитики:

© 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.