«Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов № 2». Информационно-аналитический материал Банка России за II квартал 2019 года

Во II квартале 2019г. продолжился быстрый рост портфелей займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО). В структуре выдач МФО снизилась доля займов «до зарплаты» (PDL²) в пользу более длинных займов (IL³), чему способствуют регуляторные нововведения, а также сезонное увеличение активности в сегменте IL. По итогам квартала, наряду с резким снижением ставок по займам «до зарплаты», произошел небольшой рост ставок по более долгосрочным займам в пределах 30 тыс. рублей. В перспективе МФО будут вынуждены перестроить свои текущие бизнес-модели в пользу более долгосрочных займов. МФО продолжают

увеличивать масштабы самостоятельной работы с просроченной задолженностью (без привлечения профессиональных взыскателей).

• Портфель микрозаймов в II квартале 2019 г. увеличился на 9%, до 190 млрд рублей. Доля займов физическим лицам в структуре портфеля по итогам квартала сохранилась на уровне 82%. Доля портфеля сегмента PDL в целом оставалась стабильной.

• МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж – треть выдач приходится на онлайн-займы. Основная их часть – по‑прежнему сегмент PDL, при этом также происходит небольшое смещение сегмента IL в сторону онлайн.

• МФО постепенно изменяют модель работы с просроченной задолженностью на фоне новых ограничений по уступке прав требований по договорам микрозайма, отдавая предпочтение самостоятельной работе с просроченной задолженностью. Из-за этого растет доля просроченной задолженности в совокупном портфеле (до 27,3% – с 24,6% годом ранее). Ухудшение качества портфеля вызывает необходимость принятия дополнительных мер компаниями. При этом просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России.

• МФО сохраняют достаточный запас капитала в преддверии снижения предельного размера ПСК и других регуляторных новаций, которые могут привести к замедлению роста прибыли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль в целом по рынку по итогам 6 месяцев 2019 г. выросла более чем в 2 раза, а капитал – на 25%⁴. Средний показатель ROE вырос с 4,3 до 17,4%. Медианные значения нормативов достаточности капитала остаются существенно выше минимально допустимых уровней.

Обзор подготовлен на основе данных отчетности, предоставленной по состоянию на 27.08.2019.

2 PDL (payday loan, займы «до зарплаты) – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок не более 30 дней на сумму не более 30 тыс. рублей.

3 IL (installments, среднесрочные потребительские микрозаймы) – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тыс. рублей.

4 В качестве значения капитала для МКК используется сумма по разделу III «Капитал и резервы» из бухгалтерского баланса, для МФК – значение, рассчитанное в соответствии с Указанием Банка России от 09.06.2016 № 4037‑У (ред. от 13.06.2017) «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании».

Подробно ознакомиться с Обзором можно по ссылке >>>.