«Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов № 1». Информационно-аналитический материал Банка России за I квартал 2019 года

В  I  квартале 2019  г. продолжившийся рост портфелей микрофинансовых организаций (МФО) сопровождался смещением баланса спроса и предложения в пользу незначительного увеличения доли краткосрочных займов. Оценить влияние регуляторных ограничений ставок по займам PDL в более длительной перспективе на данный момент не представляется возможным, поскольку новые правила действуют лишь несколько месяцев.

Также в отчетном квартале наблюдалось снижение доли вложений в МФК со стороны физических лиц, не являющихся учредителями, и одновременный рост заемного банковского финансирования в целом по МФО.

• Портфель микрозаймов в I квартале 2019 г. увеличился на 6%, до 174 млрд рублей. Доля займов физическим лицам в структуре портфеля по итогам квартала сохранилась на уровне 82%. Доля займов сегмента PDL2 за квартал выросла с 23 до 24% совокупного портфеля, в объеме выданных в течение квартала займов доля данного сегмента составила 46%.
• МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж – доля онлайн-займов в структуре выдач выросла до 34% в денежном выражении и до 49% в количественном выражении. Основная их часть приходилась на сегмент PDL.
• Средний размер займа физическим лицам снизился с 10,8 тыс. руб. в IV квартале 2018 г. до 10,3 тыс. руб. в I квартале 2019 года.
• МФО постепенно изменяют модель работы с  просроченной задолженностью, более равномерно распределяя продажу долга в течение года и отдавая предпочтение самостоятельной работе с  просроченной задолженностью. Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле уменьшилась (показатель NPL 90+3 за квартал снизился с 26,5 до 25,1%), а доля списанной задолженности выросла с 0,4 до 0,7%.
• МФО сохраняют достаточный запас капитала в преддверии снижения предельного размера ПСК и других регуляторных новаций. По сравнению со значением I квартала 2018 г. чистая прибыль в целом по рынку по итогам I квартала 2019 г. выросла в 4 раза, а капитал – на 30%. Средний показатель ROE по МФО составил 18,5%. Медианные значения нормативов достаточности капитала остаются существенно выше минимально допустимых уровней.
• Средний размер инвестиций физического лица или индивидуального предпринимателя, привлеченных МФК (в том числе инвестиции учредителей, участников, акционеров), вырос до 4 млн руб. (+54% за год), привлеченных МКК (инвестиции учредителей, участников, акционеров) – до 3,2 млн руб. (+209% за год).

Такие данные приведены в информационно-аналитическом материале Банка России «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов № 1», подготовленном за I квартал 2019 года на основе данных отчетности, предоставленной по состоянию на 25.06.2019.

Подробно ознакомиться с Обзором можно по ссылке >>>.