Как долгосрочное кредитование увеличивает риски для МФО и что с этим делать

Предельный размер задолженности по микрозаймам стремительно уменьшается, заставляя игроков рынка пересматривать свои стратегии. Портрет потребителя МФО меняется, а вместе с тем требуется скорректировать и систему оценки рисков заемщиков, которые все чаще и чаще предпочитают одалживать деньги через интернет. Рассказывает руководитель отдела продаж ECOMMPAY в России Максим Макаров.

Стратегия, которая изменит все

В начале работы с длинными займами микрофинансовым организациям придется буквально затянуть пояса. Кредиты, выданные на срок свыше обычного периода займа до зарплаты, медленнее приносят доход – крупных платежей в конце срока займа больше не будет. Однако те компании, которые переживут это изменение в структуре доходов, могут рассчитывать на укрепление позиций на рынке за счет стабилизации своего положения. Более постоянный и длительный денежный поток создаст определенную подушку безопасности. По стилю работы МФО могут даже приблизиться к банкам, а большая часть бизнес-процессов будет переведена в онлайн.

Кто придет за деньгами

Так как модель работы МФО вынужденно изменится из-за требований Центробанка, а предлагаемые продукты будут иметь разное назначение, портрет заемщика обновится. Останутся в ряду клиентов те, кому подходит более длительная долговая нагрузка и необходима более серьезная сумма в данный момент. Сделает ли это клиентский пакет МФО более надежным? Пожалуй, что да. Ведь те, кто берет длинные займы, скорее всего, обладают более стабильным доходом и высокой финансовой грамотностью. Не надо забывать и о том, что часть заемщиков отсечет система безопасности компании-микрокредитора из-за необходимости снизить собственные риски в новых условиях.

Возможно, все это приведет к изменению географических, возрастных и гендерных характеристик потенциального клиента. Например, займы будут брать интенсивнее в городах, чем в поселках просто в силу того, что годовой доход жителей городов выше и есть доступ к интернету. Потребители услуг МФО станут в среднем старше. Кроме того, женщины более серьезно относятся к возврату долгов, чем мужчины. Соответственно, их доля может увеличиться.

Новый уровень оценки рисков

Компании больше не смогут себе позволить покрывать риски трехкратным размером платежа по займу, им придется применять какую-то более надежную модель. Самый простой выход – налаживание сбора информации о потенциальных клиентах. Ситуация упрощается в связи с массовым переходом МФО в онлайн. Но в то же время этот факт сам по себе не означает снижения рисков при выдаче займа на карту клиенту. Компания должна быть уверена, что эта карта принадлежит именно тому человеку, который обозначен в заявке. Такую уверенность может обеспечить комплексное платежное решение для микрокредитных компаний, где система риск-менеджмента – это часть пути каждой транзакции.

Эффективных антифрод-предложений сейчас не так много, однако с развитием электронной коммерции в данном сегменте произошел качественный скачок.

Так, интеллектуальная система управления рисками FraudStop выявляет 97% фродовых транзакций. В ее основе лежит скоринговая модель и решение о подозрительности той или иной транзакции принимается на основе подсчета суммы баллов запроса по включенным фильтрам, где каждый фильтр дает отдельный вклад в общий вес запроса.

Система скоринга позволяет создавать большее количество метрик, что ведет к повышению эффективности системы FraudStop.

История поведения клиента в сети, его местонахождение, даже проверка репутации устройства, с которого совершается запрос на выплату, — все это входит в критерии анализа качественной антифрод-системы. Таким образом, эффективность ее работы станет дополнительным гарантом для МФО в переходный период, когда затраты на изменение формата бизнеса и так будут высоки.

Что станет с рынком

Не стоит ожидать, что кредитование в формате PDL исчезнет полностью. Те клиенты, которые пользуются такими займами сегодня, не перестанут испытывать потребность в микрокредитах. Поэтому очень вероятна стратегия пересмотра условий таких займов под новые требования регулятора. Не все клиенты согласятся брать больше денег, чем им нужно в данный момент, а выдавать, скажем, 10 тысяч рублей на долгий срок мало кто согласится. Поэтому в ближайшем будущем стоит ожидать не столько вытеснения PDL с рынка, сколько расширения ассортимента МФО с вытекающими отсюда изменениями в самой структуре их работы, в том числе, в оценке рисков.